中新網(wǎng)客戶端北京10月30日電 (張旭)29日,資本市場(chǎng)的“雙11”隨著螞蟻集團(tuán)的新股申購(gòu)來(lái)了,!
29日晚間,,螞蟻集團(tuán)公布的科創(chuàng)板發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告顯示,,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)約516萬(wàn)戶,創(chuàng)下科創(chuàng)板新高,;申購(gòu)金額約19.05萬(wàn)億元,,刷新A股有史以來(lái)最高紀(jì)錄。
人類史上最大規(guī)模IPO
10月26日,,上交所公告顯示,,螞蟻集團(tuán)IPO初步詢價(jià)完成,最終A股發(fā)行價(jià)確定為每股68.8元,總市值2.1萬(wàn)億元,,較此前多家投行預(yù)測(cè)的約2.5萬(wàn)億-3萬(wàn)億元估值,,折讓幅度約20%-30%。港股的發(fā)行價(jià)也于同日公布,,為80港元,,刨除匯率影響后與A股基本持平。
螞蟻集團(tuán)H股首次發(fā)售公告截圖。
螞蟻集團(tuán)此次IPO將融資345億美元,,超越沙特阿美去年12月創(chuàng)下的294億美元IPO融資世界紀(jì)錄,,這也意味著,人類史上最大規(guī)模IPO誕生在上海和香港,。
在宣布IPO前,,螞蟻集團(tuán)的估值已經(jīng)一路看漲。宣布IPO消息后,,螞蟻集團(tuán)的估值更是一路走高,。如今的定價(jià)和估值,是不是符合市場(chǎng)預(yù)期,,算不算高呢,?
有分析人士指出,按照發(fā)行價(jià)計(jì)算,,螞蟻A股市值為2.1萬(wàn)億元,,近12個(gè)月市盈率為48倍,未來(lái)3年(2022年)市盈率僅24倍,,約為科創(chuàng)板上市公司發(fā)行市盈率平均值的1/3,。除了比科創(chuàng)板公司“便宜”外,和國(guó)外PayPal,、國(guó)內(nèi)美團(tuán)等其他新經(jīng)濟(jì)公司相比,,螞蟻的定價(jià)并不高。
中國(guó)人民大學(xué)助理教授王鵬也認(rèn)為,,“螞蟻集團(tuán)前身是螞蟻金服,,背靠阿里巴巴集團(tuán),資金背景雄厚,,有大量的數(shù)據(jù)資產(chǎn),,螞蟻集團(tuán)自身也在為未來(lái)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型做準(zhǔn)備,有很多應(yīng)用場(chǎng)景,。從這些角度來(lái)說(shuō),,68.8元的發(fā)行價(jià)其實(shí)不算貴,。”
盡管如此,,螞蟻集團(tuán)也將成為A股首個(gè)總市值超過(guò)萬(wàn)億的互聯(lián)網(wǎng)公司,,按照10月29日收盤(pán)數(shù)據(jù)算,與2.1萬(wàn)億市值的貴州茅臺(tái)伯仲之間,,若螞蟻集團(tuán)上市大漲,,將一舉超越貴州茅臺(tái),成為A股新的市值之王,。
打新火熱,,中一簽或賺數(shù)萬(wàn)元
究竟值不值,從市場(chǎng)的火熱程度也可見(jiàn)一斑,。10月26日晚間,,螞蟻集團(tuán)香港發(fā)行開(kāi)始僅僅1個(gè)小時(shí),H股機(jī)構(gòu)發(fā)行部分已經(jīng)超額認(rèn)購(gòu),。僅僅過(guò)了3小時(shí),,認(rèn)購(gòu)金額就超1000億美元。這搶購(gòu)場(chǎng)景可說(shuō)堪比“雙11”,。
綜合多家券商及銀行數(shù)據(jù)顯示,,截至10月29日上午10時(shí),螞蟻集團(tuán)港股IPO孖展(銀行和券商向投資者提供的融資)約3802.8億港元,,相當(dāng)于螞蟻集團(tuán)H股公開(kāi)發(fā)售部分超額認(rèn)購(gòu)約113.8倍。
由于申購(gòu)過(guò)于火爆,,螞蟻集團(tuán)在H股的機(jī)構(gòu)發(fā)行部分于28日下午5點(diǎn)結(jié)束認(rèn)購(gòu),,比原計(jì)劃的時(shí)間提前了兩天。
申購(gòu)需要科創(chuàng)板權(quán)限。
根據(jù)發(fā)行安排,,10月29日是螞蟻集團(tuán)A股網(wǎng)上申購(gòu)日,。
29日晚間,螞蟻集團(tuán)發(fā)布公告顯示,,在A股發(fā)行啟動(dòng)了超額配售和回?fù)軝C(jī)制,,在回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.12670497%,。據(jù)68.8元的發(fā)行價(jià)估算,,螞蟻的認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)19.05萬(wàn)億,刷新A股紀(jì)錄,。
由于過(guò)于火爆,,有投資人表示,,中簽好似買(mǎi)彩票。還有人轉(zhuǎn)發(fā)起了“楊超越”,,祈愿能打中,。更有人表示,長(zhǎng)期看好,,如果中簽絕對(duì)不賣(mài),。
據(jù)媒體統(tǒng)計(jì),目前已上市科創(chuàng)板股票上市首日算術(shù)平均漲幅為161%,,中位數(shù)漲幅123%,。以螞蟻集團(tuán)中一簽500股,發(fā)行價(jià)68.8元計(jì)算,,若首日上漲161%,,中一簽大概能賺5.54萬(wàn)元;若首日上漲123%,,中一簽大概能賺4.23萬(wàn)元,。
不過(guò),王鵬同時(shí)指出,,中國(guó)的股票市場(chǎng)以個(gè)人投資者居多,,機(jī)構(gòu)投資者少,很容易出現(xiàn)短時(shí)間內(nèi)的跟風(fēng)或投機(jī)行為,?!澳壳?8.8元的價(jià)格不高,但如果上市后連續(xù)拉五六個(gè)漲停,,價(jià)格就有虛高嫌疑,。所以其實(shí)更應(yīng)該警惕的是價(jià)格走向虛高的風(fēng)險(xiǎn)?!?/p>
造富馬云朋友圈
從招股說(shuō)明書(shū)來(lái)看,,螞蟻集團(tuán)共經(jīng)歷4輪重大融資,估值水平一路上漲,。從2015年6月首次境內(nèi)融資到2018年7月,,估值水平從2600億元增長(zhǎng)至9600億元。再到IPO總市值達(dá)2.1萬(wàn)億元,,較2015年6月的2600億元,,其估值增長(zhǎng)了7倍。
螞蟻集團(tuán)上市,,馬云的身家也隨之水漲船高,。馬云目前持有阿里巴巴4.8%股票,市值408億美元,。馬云還持有螞蟻集團(tuán)8.8%股票,,市值約266億美元,。以此計(jì)算,馬云身家達(dá)674億美元,。
在螞蟻集團(tuán)上市前夕,,福布斯實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)也顯示,截至10月29日中午12點(diǎn),,馬云最新身家達(dá)656億美元,,超越馬化騰成為中國(guó)首富。
福布斯中國(guó)富豪榜實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。
螞蟻集團(tuán)招股書(shū)顯示,,馬云的富豪朋友圈星光熠熠,。新希望集團(tuán)創(chuàng)辦人劉永好、巨人網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)辦人史玉柱,、華誼兄弟王中軍,、泛海集團(tuán)盧志強(qiáng)、演員趙薇(以其母親魏?jiǎn)⒎f身份參與)等,,均享有5億-50億元人民幣市值的螞蟻集團(tuán)股份,。
值得注意的是,在螞蟻集團(tuán)公布IPO發(fā)行價(jià)后,,螞蟻集團(tuán)員工人均身價(jià)千萬(wàn),、人均一套房的消息也在網(wǎng)上流傳。對(duì)此,,支付寶官微回應(yīng)稱:“我沒(méi)有千萬(wàn)身家,,也買(mǎi)不起283平米的大房子。但現(xiàn)在沒(méi)有不代表以后沒(méi)有,,夢(mèng)想還是有的,我會(huì)加油的,!”
根據(jù)螞蟻集團(tuán)招股書(shū),,截至2020年9月30日,經(jīng)濟(jì)受益權(quán)激勵(lì)計(jì)劃項(xiàng)下的經(jīng)濟(jì)利益所對(duì)應(yīng)發(fā)行人股份合計(jì)30.79億股,,其中授予螞蟻集團(tuán)的員工及顧問(wèn)的比例約為65%,。按照68.8元的發(fā)行價(jià)計(jì)算,螞蟻集團(tuán)的員工及顧問(wèn)共計(jì)可獲得約1376.9億元人民幣,。
招股書(shū)還顯示,,截至2020年6月30日,螞蟻集團(tuán)共有員工數(shù)16660人,。有媒體以此計(jì)算,,螞蟻集團(tuán)員工人均持有股票的市值826.48萬(wàn)元,。
支付寶官方微信回應(yīng),。
“人均800萬(wàn)沒(méi)錯(cuò),支付寶官微回應(yīng)也沒(méi)錯(cuò),,因?yàn)榘凑者^(guò)往經(jīng)驗(yàn),,大部分獎(jiǎng)勵(lì)集中在高管和中高層員工,普通員工拿不到這么多,,但算上持有的股票,,說(shuō)這是一場(chǎng)造富運(yùn)動(dòng)也不為過(guò)?!币恍┚W(wǎng)友如此評(píng)價(jià),。
有媒體根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì),螞蟻集團(tuán)上市后,,螞蟻集團(tuán)和阿里系高管將誕生至少58名億萬(wàn)富翁,,其中,過(guò)百億的就有22人,。
不是高管也沒(méi)關(guān)系,,持有股票的員工依然可以登上這趟財(cái)富列車(chē)。若一位員工持有3萬(wàn)-4萬(wàn)股,,按照68.8元的發(fā)行價(jià)計(jì)算,,市值將在200萬(wàn)-300萬(wàn)元。算上螞蟻集團(tuán)上市后的股價(jià)漲幅,,也是一筆不小的數(shù)字,。
這樣就不難理解,螞蟻集團(tuán)上市消息官宣后,,“螞蟻集團(tuán)整層樓傳來(lái)歡呼”被媒體報(bào)道為“財(cái)富自由的聲音”而傳遍了全網(wǎng),。(完)