新能源汽車發(fā)展時(shí)間軸

　　——摘自任澤平《中國新能源汽車發(fā)展報(bào)告：2020》

　　以2009年“十城千輛”為起點(diǎn),，我國新能源汽車發(fā)展大致可分為三個(gè)階段：

　　1

　　萌芽期（2009-2013）此時(shí)以公共領(lǐng)域示范為主,，各項(xiàng)政策工具逐漸豐富，技術(shù)和市場尚在培育,，車型銷量增速緩慢

　　2

　　成長期（2014-2018）國家重視度提升,，財(cái)政補(bǔ)貼力度加大,，鼓勵(lì)私人購買，電動(dòng)車銷量快速增長

　　3

　　調(diào)整期（2019-2020）財(cái)政補(bǔ)貼大幅退坡,，由政策驅(qū)動(dòng)往市場驅(qū)動(dòng)過渡,，行業(yè)競爭加劇，出現(xiàn)連續(xù)負(fù)增長

　　當(dāng)前中國新能源汽車行業(yè)面臨四大供給側(cè)變革

　　變革之一

　　以開放促發(fā)展,，汽車“后合資時(shí)代”來臨,。特斯拉國產(chǎn)，合資車發(fā)力,，新勢力分化,，行業(yè)加速出清

　　變革之二

　　供給升級激發(fā)新的消費(fèi)需求，行業(yè)整體銷量下滑但私人消費(fèi)占比提升,，行業(yè)從高速發(fā)展邁向高質(zhì)量發(fā)展

　　變革之三

　　互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭集體搶灘智能網(wǎng)聯(lián)新戰(zhàn)場,，融合、賦能,、升級成趨勢,。行業(yè)電動(dòng)化、智能化水平持續(xù)提升,，產(chǎn)品競爭力顯著增強(qiáng)

　　變革之四

　　私人樁建設(shè)提速,，換電站受重視，基礎(chǔ)設(shè)施更加完善

　　2020年

　　我國新能源汽車產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高

　　全年新能源汽車產(chǎn)銷量分別為

　　136.6萬輛136.7萬輛

　　同比分別增長7.5%和10.9%

　　2015-2019年中國新能源汽車保有量

　　——摘自艾瑞咨詢《2020年中國新能源汽車行業(yè)白皮書》

　　2015年

　　純電動(dòng)汽車33萬輛其他類型新能源汽車9萬輛

　　2016年

　　純電動(dòng)汽車73萬輛其他類型新能源汽車18萬輛

　　2017年

　　純電動(dòng)汽車125萬輛其他類型新能源汽車28萬輛

　　2018年

　　純電動(dòng)汽車211萬輛其他類型新能源汽車50萬輛

　　2019年

　　純電動(dòng)汽車310萬輛其他類型新能源汽車71萬輛

　　四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2020）

　　前言

　　2021年初,，一則特斯拉Model Y大幅降價(jià)的消息引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注,。這是全國乃至全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)變局的冰山一角。

　　變局,，是理解2020年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展最貼切的關(guān)鍵詞,。過去這一年，產(chǎn)業(yè)前景得到市場印證,。即便受疫情影響,，全國新能源汽車年產(chǎn)銷量依舊創(chuàng)下歷史新高；行業(yè)進(jìn)一步從依靠政府補(bǔ)貼向市場化競爭過渡,，一批企業(yè)爆雷出局,，蔚來、小鵬等國內(nèi)新能源車企則躋身全球車企市值最前列,。

　　過去這一年,，全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)很熱鬧，四川卻顯得相對“冷清”,。全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)秘書長崔東樹評價(jià)：在新能源汽車產(chǎn)業(yè)這方面,，四川目前在全國沒什么“存在感”。

　　培育壯大新能源汽車產(chǎn)業(yè)，是四川扎實(shí)推進(jìn)“5+1”現(xiàn)代工業(yè)體系建設(shè)的一項(xiàng)重要工作,。應(yīng)對變局,，我們比過去任何時(shí)候都更需要認(rèn)清現(xiàn)狀、厘清思路,。為此川觀智庫在專訪省內(nèi)外超過20位新能源汽車產(chǎn)業(yè)從業(yè)者和專家基礎(chǔ)上,，結(jié)合國內(nèi)一些智庫相關(guān)研究成果，采寫了《四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2020）》,，希望能為政企決策提供參考,。

　　川觀智庫首席研究員 熊筱偉

　　A

　　摸底

　　產(chǎn)量占比不升反降

　　產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)或出現(xiàn)“斷鏈”

　　●14家省內(nèi)車企中，僅2家表示去年新能源整車產(chǎn)量同比增長

　　●3年前四川“初步形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈”,，如今部分關(guān)鍵環(huán)節(jié)或斷鏈

　　●除成都以外,，四川其他地區(qū)充電設(shè)施建設(shè)與沿海差距明顯

　　單看年度數(shù)據(jù)，四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展似乎“蒸蒸日上”,。

　　省經(jīng)信廳相關(guān)負(fù)責(zé)人透露,，去年前11月全省生產(chǎn)新能源汽車約2.92萬輛，預(yù)計(jì)全年同比增長約10%,。而中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),，全國同期產(chǎn)量增速下降0.1%?！霸谧?fù)工復(fù)產(chǎn)方面,，四川走在了全國前列?！鄙鲜鲐?fù)責(zé)人解釋,。

　　但若以發(fā)展眼光審視，結(jié)論卻相反——2017至2020年,，四川新能源汽車產(chǎn)量在全國占比不升反降,；產(chǎn)業(yè)鏈部分關(guān)鍵環(huán)節(jié)企業(yè)或出現(xiàn)“斷鏈”……和全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)近年的快速成長相比，四川發(fā)展相對落后了,。

　　整車產(chǎn)量在全國占比跌破3%

　　自2017年起,，全國新能源汽車補(bǔ)貼正式進(jìn)入退坡狀態(tài)。

　　當(dāng)年6月一場新聞發(fā)布會(huì)上,，省發(fā)展改革委相關(guān)負(fù)責(zé)人向媒體分享了自己一個(gè)樂觀估計(jì)：當(dāng)年全省新能源汽車產(chǎn)量有望突破2萬輛,。就在此前一年，這個(gè)數(shù)字還只是1.45萬輛,。

　　事實(shí)證明，這一數(shù)字還是保守了,。根據(jù)公開數(shù)據(jù),，當(dāng)年全省實(shí)際生產(chǎn)新能源汽車2.4萬輛，同比增長超過60%。這和全國“狂飆猛進(jìn)”的新能源汽車產(chǎn)業(yè)保持了一致——當(dāng)年全國新能源汽車產(chǎn)量為79.4萬臺,，同比增長53.8%,。這時(shí)，四川產(chǎn)量在全國占比約為3%,。

　　這時(shí)誰也不會(huì)想到,，3年后產(chǎn)量占比這個(gè)數(shù)字會(huì)不增反降。

　　按去年前11月計(jì)算,，四川新能源汽車產(chǎn)量約占全國總量的2.61%,；按去年全年計(jì)算，省經(jīng)信廳預(yù)估當(dāng)年實(shí)現(xiàn)新能源汽車生產(chǎn)3.5萬輛,。而根據(jù)商務(wù)部公布數(shù)據(jù),，去年全國新能源汽車產(chǎn)量為136.6萬輛，四川占比預(yù)計(jì)為2.56%——無論哪種算法,，都跌破了3%,。

　　這和預(yù)期目標(biāo)相比差距不小。根據(jù)《四川省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）》,，2020年全省新能源汽車生產(chǎn)應(yīng)達(dá)到15萬輛,，這意味著在全國占比達(dá)到近11%。

　　除梳理統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)外,，川觀智庫還走訪了吉利四川商用車,、吉利成都高原、四川野馬,、宜賓凱翼,、銀隆新能源、大運(yùn)汽車6家在川新能源車企負(fù)責(zé)人,。

　　其中吉利四川商用車,、吉利成都高原、四川野馬,、銀隆新能源,、大運(yùn)汽車5位負(fù)責(zé)人均表示，去年新能源汽車在川產(chǎn)量同比下降明顯,。吉利四川商用車有限公司負(fù)責(zé)人介紹,，“2019年公司生產(chǎn)新能源汽車快接近1萬臺，去年差不多只有3000多臺,?！背啥际秀y隆新能源有限公司總經(jīng)理董鋒表示，整車生產(chǎn)同比下降約40%,。成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司一位副總經(jīng)理表示,，去年公司在四川新能源汽車產(chǎn)量為零。

　　唯一實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量增加的，是宜賓凱翼汽車有限公司,。公司總經(jīng)理高雷介紹,，去年底剛剛投產(chǎn)第一款新能源轎車，產(chǎn)量約300臺,。

　　此外,，川觀智庫通過四川省汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、成都新能源汽車產(chǎn)業(yè)推廣應(yīng)用促進(jìn)會(huì)以及市州汽車產(chǎn)業(yè)主管單位,，間接了解到宜賓奇瑞,、蜀都客車、中植一客,、成都雅駿,、雅安通工、現(xiàn)代中國,、南駿,、重汽王牌8家企業(yè)新能源汽車的生產(chǎn)情況。據(jù)介紹,，除奇瑞在川產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)同比增長（生產(chǎn)約3500輛）外,，其余均出現(xiàn)產(chǎn)量下降情況或根本未生產(chǎn)新能源汽車。

　　除電動(dòng)汽車外,，四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)還有一類為“氫燃料電池汽車”,。根據(jù)公開材料，全省現(xiàn)有氫燃料電池汽車及零部件企業(yè)逾100家,。但目前氫燃料電池汽車在全國商業(yè)化應(yīng)用條件尚不成熟,。省經(jīng)信廳相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，去年全省氫燃料電池汽車產(chǎn)量以“百輛”為單位,。

　　受訪企業(yè)生產(chǎn)并不樂觀,，為何前11月產(chǎn)量依然實(shí)現(xiàn)增長？業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，沃爾沃等個(gè)別大廠業(yè)績,，或帶動(dòng)了全省“大盤”。根據(jù)公開材料,，沃爾沃XC60,、XC40均有在成都工廠生產(chǎn)，兩款車主要出口美國,，都有新能源車型,。2020年XC60全年銷量逾6萬輛、XC40逾2萬輛,，其中新能源車具體在川生產(chǎn)情況和占比不明,。

　　部分本地產(chǎn)零部件質(zhì)量不合要求

　　產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建情況,，同樣是衡量新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的重要指標(biāo)。以電動(dòng)汽車為代表的新能源汽車有三大核心零部件,，分別是：電池、電機(jī),、電控系統(tǒng),。

　　為摸清產(chǎn)業(yè)鏈情況，四川省統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究所主辦的《四川省情》2019年初曾聯(lián)合成都市經(jīng)信局開展調(diào)研,，在其報(bào)告中明確提出“目前,，四川已經(jīng)初步形成了較為完整的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈?！?/p>

　　但據(jù)川觀智庫了解,，如今產(chǎn)業(yè)鏈部分關(guān)鍵環(huán)節(jié)或存在“斷鏈”現(xiàn)象。

　　就電機(jī),、電控系統(tǒng)而言,，四川省汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)秘書長郝世強(qiáng)和成都新能源汽車產(chǎn)業(yè)推廣應(yīng)用促進(jìn)會(huì)秘書長范永軍均表示，目前省內(nèi)沒有企業(yè)在規(guī)?；a(chǎn)新能源汽車用電機(jī)和電控系統(tǒng),。“此前東方電氣在樂山生產(chǎn)電機(jī),，它停產(chǎn)后就再?zèng)]有企業(yè)能生產(chǎn)了,。”郝世強(qiáng)表示,。

　　就電池而言,，工信部網(wǎng)站每月公告會(huì)公布新能源汽車企業(yè)電池使用情況。郝世強(qiáng)表示,，去年四川只有兩家企業(yè)（華鼎國聯(lián),、銀隆）進(jìn)入公告,，“具體供應(yīng)量有多大不知道,，但肯定不多，因?yàn)榕c電池配對的車型很少,?！倍h表示去年銀隆電池生產(chǎn)同比下降40%左右。華鼎國聯(lián)負(fù)責(zé)人婉拒了采訪,。

　　除了“斷鏈”,，部分本地供應(yīng)零部件質(zhì)量無法滿足車廠要求。

　　四川野馬汽車股份有限公司負(fù)責(zé)人表示,，公司目前所用“三電”均產(chǎn)自省外：電池來自福建寧德時(shí)代和安徽國軒高科,，電機(jī)和電控均來自比亞迪,。吉利成都高原汽車工業(yè)有限公司一位負(fù)責(zé)人介紹，“不要說‘三電’,，之前嘗試在本地配套減震器,，結(jié)果異響、漏油……成批量的出各種問題,，（概率）是行業(yè)平均水平的十幾倍,！”

　　吉利四川商用車有限公司負(fù)責(zé)人表示，公司主要備件均來自省外,。吉利成都高原汽車工業(yè)有限公司一位負(fù)責(zé)人表示,，新能源汽車本地配套率只有約30%。宜賓凱翼汽車有限公司負(fù)責(zé)人表示,，新能源汽車在川渝地區(qū)配套率只有約10%,。

　　充電設(shè)施，被視為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈下游的一大關(guān)鍵環(huán)節(jié),。根據(jù)公開報(bào)道,，全省目前建成充電站300多座、充電樁3.2萬多個(gè),。對此威馬汽車科技集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人表示,，除成都以外，四川其他地區(qū)在充電設(shè)施方面和沿海差距明顯,。他根據(jù)第三方APP查詢后發(fā)現(xiàn),，扣除甘孜等地廣人稀地區(qū)，四川省約20平方公里有一根充電樁,；江蘇省的數(shù)字是約1.6平方公里,，和成都市大體相當(dāng)；上海市是0.7平方公里,。去年印發(fā)的《四川省支持新能源與智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策措施》明確,，將在用地指標(biāo)、電價(jià)優(yōu)惠,、一次性獎(jiǎng)勵(lì)等方面對充電基礎(chǔ)設(shè)施予以支持,。

　　截至2020年12月18日，國內(nèi)新增新能源汽車相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過6.2萬家,，同比增長74%,，為近5年來最高。根據(jù)2019年公開報(bào)道,，四川共有新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)18戶,、關(guān)鍵零部件企業(yè)68戶、研發(fā)銷售運(yùn)營企業(yè)14戶,。省委省政府決策咨詢委員會(huì)委員,、西華大學(xué)汽車與交通學(xué)院院長彭憶強(qiáng)在一份調(diào)研報(bào)告中提出,，四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)總體上規(guī)模小，產(chǎn)能分散,，龍頭企業(yè)牽引力不足,，未能形成強(qiáng)有力的（產(chǎn)業(yè)）集群。

　　B

　　析因

　　缺“頭部”和“總部”

　　定制化政策措施競爭力不足

　　●四川造新能源汽車中新能源商用車占“一小半”,，其更易受政府補(bǔ)貼退坡影響

　　●缺少頭部企業(yè),、缺少車企總部，“生產(chǎn)車間”缺乏自主權(quán),，熱銷車型難以在川生產(chǎn)

　　●缺乏產(chǎn)業(yè)配套，定制化政策競爭力不足,，部分企業(yè)出現(xiàn)生產(chǎn)“遷出”

　　政府補(bǔ)貼退坡3年,，四川新能源汽車產(chǎn)量為何會(huì)出現(xiàn)在全國占比跌破3%的情況？川觀智庫進(jìn)行了追問,。

　　產(chǎn)量占比為何下降,？

　　次要原因是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中商用車占比較高，主要原因是缺少乘用車熱銷車型

　　多位受訪業(yè)內(nèi)人士談到,，之所以出現(xiàn)上述現(xiàn)象,，和四川新能源汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有關(guān)——四川新能源商用車占比較高。

　　省經(jīng)信廳相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,，四川造新能源汽車中“一小半”為新能源商用車,。他并未給出具體統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),，2020年中國車市累計(jì)銷售新能源乘用車124.6萬輛,，同比增長14.6%；銷售新能源商用車12.1萬輛,，同比下滑17.2%,。省內(nèi)吉利四川商用車、銀隆新能源,、大運(yùn)汽車,、蜀都客車、中植一客負(fù)責(zé)人告訴川觀智庫,，去年客車產(chǎn)量均出現(xiàn)不同程度下降,。

　　商用車天然更易受政府補(bǔ)貼退坡影響。四川省汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)秘書長郝世強(qiáng)認(rèn)為,，相對于新能源乘用車,，新能源商用車使用場景不夠豐富，“新能源汽車充電時(shí)間長的問題,，會(huì)在商用車身上‘放大’——不管貨車還是客車,，停下來充電都會(huì)影響掙錢,。”他表示這導(dǎo)致新能源商用車對價(jià)格更敏感,，更依賴政府補(bǔ)貼形成的低價(jià),，因此補(bǔ)貼退坡對其影響更大。

　　然而這只是次要原因,。多位受訪業(yè)內(nèi)人士提到新能源商用車在四川占比較高,，不是它產(chǎn)量“太大”，而是新能源乘用車產(chǎn)量“太小”,。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示,，2020年中國車市新能源乘用車和商用車銷量之比約為10∶1。

　　拉動(dòng)地方新能源汽車產(chǎn)量,，主要靠新能源乘用車的熱銷車型,。全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)秘書長崔東樹表示，新能源商用車除公交車,、路權(quán)等政策外,，近期很難看到新的市場空間,，新能源乘用車才是當(dāng)前市場重點(diǎn)。而由于當(dāng)前新能源汽車市場滲透率仍相對較低,，新能源車銷量高度集中于頭部車型——以特斯拉國產(chǎn)Model 3為例,，這款車型2020年交付超過13萬輛,。國內(nèi)部分新車型銷量僅以“百輛”計(jì)。

　　受訪業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，沒有熱銷車型,，地方新能源汽車生產(chǎn)規(guī)模就上不去，行業(yè)就很難實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益并催生出完整的產(chǎn)業(yè)鏈條,。

　　省內(nèi)凱翼,、野馬,、沃爾沃、奇瑞,、吉利成都高原均在生產(chǎn)新能源乘用車。其中究竟有沒有熱銷車型,？蓋世汽車研究院每月會(huì)根據(jù)全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)發(fā)布當(dāng)月“新能源汽車車型銷量排行榜”。川觀智庫查閱了2020年所有月度排行,，并與公開的產(chǎn)地信息進(jìn)行一一對比,，結(jié)果發(fā)現(xiàn)無一款上榜車型產(chǎn)自四川。多位業(yè)內(nèi)人士透露,，除沃爾沃XC60,、XC40外，其余省內(nèi)車型產(chǎn)量均不高,。

　　2017年公開報(bào)道顯示,，四川已具備年產(chǎn)10萬輛新能源汽車能力。2020年成都市經(jīng)信局汽車產(chǎn)業(yè)處公開表示,，成都市新能源汽車整車產(chǎn)能達(dá)到15萬輛。而省經(jīng)信廳預(yù)估2020年全省新能源汽車實(shí)際生產(chǎn)僅約3.5萬輛,。

　　為何缺少熱銷車型,？

　　缺少頭部企業(yè)、缺少車企總部

　　為何無一款上榜車型產(chǎn)自四川,？

　　最直接原因,，是新能源汽車相關(guān)頭部企業(yè)在川布局較少。

　　以整車生產(chǎn)為例,，業(yè)內(nèi)將2020年國內(nèi)新能源汽車行業(yè)格局總結(jié)為：3+3+3+3,，即3家央企（一汽、東風(fēng),、長安），3家國企（上汽,、廣汽,、北汽）,，3家民企（吉利,、長城,、比亞迪）和3家新勢力（理想,、蔚來、小鵬）,。根據(jù)公開材料,，其中僅吉利目前在川布局生產(chǎn)新能源整車。

　　川觀智庫也注意到,，有些頭部企業(yè)有在川布局,，但并未將熱銷車型放在四川生產(chǎn)——去年奇瑞eQ登上了“新能源汽車車型銷量排行榜”，但該款車型在安徽蕪湖工廠生產(chǎn),。奇瑞在宜賓的新能源乘用車生產(chǎn)基地2019年即建成投產(chǎn),。宜賓市汽車產(chǎn)業(yè)推進(jìn)小組負(fù)責(zé)人介紹，去年該基地生產(chǎn)約3500臺新能源乘用車,，奇瑞eQ并不在其中,；同樣上榜的還有威馬EX5，該車型在威馬溫州工廠生產(chǎn),。根據(jù)公開報(bào)道,，威馬在綿陽投資建設(shè)有汽車自動(dòng)駕駛示范園。綿陽市經(jīng)信局負(fù)責(zé)人透露,，威馬在川投資并非整車項(xiàng)目,。

　　除上榜車型外，吉利旗下幾何C,、幾何A等新能源乘用車型2020年也取得了不錯(cuò)銷量,。但這幾款車型也未在吉利四川工廠生產(chǎn)?！拔覀円恢痹诜e極爭取這兩款車型,，但目前暫時(shí)還沒有在川生產(chǎn)?！奔啥几咴嚬I(yè)有限公司負(fù)責(zé)人表示,。

　　既然在川有生產(chǎn)基地，為何不愿將熱銷車型放在四川生產(chǎn),？受訪者談到一個(gè)重要原因：四川缺少車企總部,。

　　前述在川生產(chǎn)新能源乘用車的車企中，僅凱翼,、野馬總部設(shè)在四川,。而目前全省極少具備新能源及傳統(tǒng)能源乘用車、客車等完整生產(chǎn)資質(zhì)的本土整車制造企業(yè),，四川野馬汽車股份有限公司2019年被山東資本全資收購,。

　　多位業(yè)內(nèi)人士提到，沒有總部，四川就只是一個(gè)“生產(chǎn)車間”,?！耙患臆嚻笤谌珖鴷?huì)有多個(gè)生產(chǎn)基地，而只有總部能安排生產(chǎn)計(jì)劃,?？赡軣徜N的車型放哪兒生產(chǎn)，出于各種因素,，總部通常會(huì)優(yōu)先考慮本地,。”吉利成都高原汽車工業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人表示,，“生產(chǎn)車間”缺乏自主權(quán),。此外，總部落地還可帶來稅收,、產(chǎn)值,，以及研發(fā)機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)配套落地等優(yōu)勢,。

　　去年四川出現(xiàn)了一些生產(chǎn)“遷出”情況,。成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司一位負(fù)責(zé)人表示，公司2020年停止了所有在川新能源汽車生產(chǎn),，而大運(yùn)集團(tuán)有限公司在總部所在的山西上了新的新能源車生產(chǎn)線,。被山東資方收購后，四川野馬汽車股份有限公司2020年于公開報(bào)道中提出,，將投資15億元在山東濰坊市建設(shè)年產(chǎn)6萬輛新能源乘用車項(xiàng)目,。

　　為何缺少“頭部企業(yè)”和“企業(yè)總部”,？

　　地方產(chǎn)業(yè)配套體系偏弱,，定制化支持政策和東部中部地區(qū)差距明顯

　　頭部企業(yè)為何不愿來？來了的為何不愿把總部放在四川,？缺乏產(chǎn)業(yè)配套是一個(gè)重要原因,。如前文所述，四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)配套在種類和質(zhì)量等方面存在短板,，車企本地配套率低,。多位受訪者提出，四川地方配套體系偏弱,。

　　理想情況下,，整車企業(yè)的零部件供應(yīng)商應(yīng)在其周圍200公里以內(nèi)，以此來降低物流和倉儲(chǔ)成本,，提高市場響應(yīng)速度,。宜賓凱翼汽車有限公司負(fù)責(zé)人透露，目前公司配套主要從長三角地區(qū)運(yùn)來，“光配套零部件運(yùn)輸費(fèi),，造一輛新能源汽車就要花費(fèi)3000多元,。如果四川能有長三角地區(qū)的配套水平，零部件運(yùn)輸就只要1000元左右,?！?/p>

　　四川為何缺乏產(chǎn)業(yè)配套？受訪者談到,，原因包括缺乏整車企業(yè)和關(guān)鍵零部件頭部企業(yè)帶動(dòng),，現(xiàn)零部件廠商技術(shù)陳舊、有待轉(zhuǎn)型等,。

　　除產(chǎn)業(yè)配套外,，業(yè)內(nèi)人士還集中談到一點(diǎn)：在全國“爭搶”新能源汽車產(chǎn)業(yè)背景下，地方政府綜合支持力度還需加強(qiáng),。

　　根據(jù)公開材料,，截至去年底，全國有28個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū),、直轄市）加入了新能源汽車造車行列。

　　四川并非沒有支持政策,。去年印發(fā)的《四川省支持新能源與智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策措施》明確了18條支持政策,，包括給予新車型開發(fā)生產(chǎn)企業(yè)最高500萬元獎(jiǎng)勵(lì)等。省經(jīng)信廳相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,，“四川政策在全國絕對算是有吸引力的,，因?yàn)楹w了從研發(fā)到生產(chǎn)銷售各個(gè)方面，政策也很實(shí)在,?！?/p>

　　多位業(yè)內(nèi)人士透露，以文件下發(fā)的普適性政策并非決定性因素,。地方政府間更多比拼的是“一企一策”的定制化政策措施,。綜合受訪者觀點(diǎn)，其具體方式主要分為三大類：一是提供金融支持,，包括給予車企無息貸款,、國有資本進(jìn)行股權(quán)投資等；二是大額補(bǔ)貼,；三是其他方面支持,，包括幫助建設(shè)廠房等。

　　受訪者表示,，這要求地方看得準(zhǔn),、愿意且有能力砸錢,。這方面四川較東部和中部地區(qū)有明顯差距。

　　根據(jù)公開報(bào)道,，2020年蔚來汽車中國總部落戶合肥,。同時(shí)蔚來與合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司等戰(zhàn)略投資者簽署協(xié)議，由戰(zhàn)略投資者向蔚來中國投資70億元,；同年小鵬汽車宣布將在其總部所在地廣州建造新工廠,。根據(jù)小鵬汽車與廣州開發(fā)區(qū)管委會(huì)全資企業(yè)廣州凱得投資控股有限公司達(dá)成協(xié)議，凱得將提供40億元融資以支持小鵬汽車加速拓展業(yè)務(wù),。

　　2017年,，凱翼汽車公司宣布遷址宜賓。知情人士表示,，宜賓是以國資股權(quán)收購了凱翼汽車51%股份,，以控股方式實(shí)現(xiàn)了招引車企總部的目標(biāo)。南充市經(jīng)信局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,，宜賓國有資本實(shí)力排在全國地級市前列,，其他市州很難效仿。

　　C

　　瞭望

　　“后補(bǔ)貼時(shí)代”尚未定局

　　四川仍有可能后來居上

　　●長期趨勢看,，我國新能源汽車發(fā)展將持續(xù)向好,，但并不意味著“歲月靜好”

　　●市場滲透率約5.4%，表明行業(yè)仍處發(fā)展早期,，行業(yè)格局未定,，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)還有機(jī)會(huì)

　　●四川氫能及氫燃料電池技術(shù)在國內(nèi)有一定優(yōu)勢，氫燃料電池汽車有望實(shí)現(xiàn)彎道超車

　　探討四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展何去何從,，離不開對時(shí)與勢的把握,。在整個(gè)行業(yè)進(jìn)入“后補(bǔ)貼時(shí)代”背景下，該如何看待四川現(xiàn)狀,？當(dāng)前新能源汽車產(chǎn)業(yè)是“群雄逐鹿”還是“大局已定”,？作為“后進(jìn)生”，四川能不能彎道超車,？

　　川企正經(jīng)歷“痛苦的轉(zhuǎn)型期”

　　從長期趨勢看,，我國新能源汽車發(fā)展將持續(xù)向好,。2020年底國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》提出,，到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右,；到2035年,，純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化,，燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用,。

　　長期向好，并不意味著行業(yè)“歲月靜好”。2017年起全國補(bǔ)貼退坡,，是中國新能源汽車發(fā)展歷程中一個(gè)重要“分水嶺”——行業(yè)將進(jìn)一步轉(zhuǎn)向市場化競爭,，企業(yè)必須以加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、擴(kuò)大規(guī)模等手段降低成本,。降成本速度“跑不過”補(bǔ)貼降幅的企業(yè)將面臨淘汰,。

　　在此背景下，四川新能源汽車產(chǎn)量在全國占比跌破3%,、多家車企新能源整車產(chǎn)量下降等現(xiàn)象傳遞出一個(gè)明確信號：在“后補(bǔ)貼時(shí)代”的市場搏殺中,，川企目前尚未實(shí)現(xiàn)整體突圍。

　　與之相對的是,，國內(nèi)多家廠商推出了市場競爭力堪比燃油車的新能源車型,。具體到2020年，多家新能源車企率先在30萬元左右的車型中實(shí)現(xiàn)了突破：特斯拉Model3,、蔚來ES6,、理想ONE、比亞迪漢EV等車型脫穎而出,，實(shí)現(xiàn)銷量快速攀升,。

　　恒大研究院的任澤平在其《中國新能源汽車發(fā)展報(bào)告：2020》提出，2020年國內(nèi)新能源乘用車高端化,、大型化趨勢明顯——A級和B級車占據(jù)銷售主流,，2017年銷售占比超過一半的A00（微型轎車）則下降至約15%。

　　新能源乘用車高端化,、大型化,，對四川新能源車企的市場空間形成擠壓。去年四川野馬汽車股份有限公司推出了6款新能源乘用車新品,，補(bǔ)貼后價(jià)格區(qū)間在11.98萬元至13.98萬元,。“20多萬元的（新能源）車型想都不敢想,！進(jìn)去就是死路一條,！”該公司負(fù)責(zé)人表示，新車型須避開特斯拉等行業(yè)巨頭,，避免與之進(jìn)行價(jià)格競爭,。公司將在今年推出3萬元左右的微型車。

　　多位業(yè)內(nèi)人士談到,，四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷“痛苦的轉(zhuǎn)型期”,。業(yè)內(nèi)人士透露，過去一年,，四川興能新材料,、凱邁新能源等一批企業(yè)退出了新能源汽車領(lǐng)域,。

　　產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)還有機(jī)會(huì)

　　2020年，特斯拉一舉超越豐田成為全球市值最高的汽車企業(yè),。蔚來,、小鵬、理想汽車等國內(nèi)造車新勢力也超越眾多燃油車企,，躋身全球車企市值前列……新能源汽車產(chǎn)業(yè)如今巨頭林立,，有觀點(diǎn)就此認(rèn)為經(jīng)過數(shù)年市場化競爭，產(chǎn)業(yè)格局已基本清晰,。

　　這是否意味著“后進(jìn)生”沒有了機(jī)會(huì),？答案是否定的。多數(shù)受訪者對四川發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)抱有信心,。成都新能源汽車產(chǎn)業(yè)推廣應(yīng)用促進(jìn)會(huì)秘書長范永軍提供了一個(gè)觀察角度——2020年全國新能源汽車市場滲透率約5.4%,。也就是說每銷售100輛汽車，其中只有不到6輛是新能源汽車,?！笆袌鰸B透率表明，整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)都還在發(fā)展早期階段,?！彼硎荆鶕?jù)發(fā)展規(guī)律,，市場滲透率通常要超過16%以后,，行業(yè)格局才可能相對穩(wěn)定下來。

　　《中國新能源汽車發(fā)展報(bào)告：2020》基于近年車企市場占有率變化情況提出,，2020年行業(yè)市場競爭加劇,，市場集中度下降——這意味著目前行業(yè)更傾向于“群雄逐鹿”的狀態(tài)?！凹幢闶驱堫^企業(yè),，去年毛利率也只剛剛轉(zhuǎn)正?！狈队儡娨舱J(rèn)為行業(yè)格局當(dāng)前還在劇烈變化中,，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都還有機(jī)會(huì)，后來居上不是沒有可能,。

　　四川也有自身比較優(yōu)勢,。一方面資源稟賦優(yōu)勢突出。根據(jù)省經(jīng)信廳負(fù)責(zé)人公開介紹,，鋰礦資源占全國已探明儲(chǔ)量的52%,，為鋰材料和鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了基礎(chǔ),。另一方面市場潛力巨大,。全省汽車保有量突破千萬輛,，居西部首位。多位受訪者談到,，成都?xì)鉁?、地勢、人群消費(fèi)觀念等均適合新能源汽車推廣,，這對新能源商用車等需靠近市場生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域尤為有利,。此外，省委省政府決策咨詢委員會(huì)委員,、西華大學(xué)汽車與交通學(xué)院院長彭憶強(qiáng)表示,，四川氫能及氫燃料電池技術(shù)在國內(nèi)具有一定優(yōu)勢，氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈基本完整,，若能持續(xù)給予支持,，完全有望在未來商業(yè)化應(yīng)用方面實(shí)現(xiàn)彎道超車。

　　部分關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在的短板,，也將很快得到增強(qiáng),。根據(jù)公開材料，全球最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商之一寧德時(shí)代將在宜賓布局生產(chǎn)基地,。宜賓市汽車產(chǎn)業(yè)推進(jìn)小組負(fù)責(zé)人介紹,，目前已與寧德時(shí)代簽約7期項(xiàng)目，總投資約380億元,，全部建成后將是全世界最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地之一,。其中1期預(yù)計(jì)將在今年6月建成投產(chǎn)。

　　知情人士透露,，寧德時(shí)代之所以選擇落戶四川宜賓,，除當(dāng)?shù)貒匈Y本支持外還有3大因素：交通和區(qū)位優(yōu)勢明顯，宜賓位于云貴川渝4省市的地理中心,，同時(shí)可借助長江水運(yùn),，物流方便且輻射市場廣闊；是向家壩水電站所在地,，電能資源豐富且能享受電價(jià)優(yōu)惠政策,；項(xiàng)目受當(dāng)?shù)刂匾暎ぷ餍瘦^高,，營商環(huán)境良好,。

　　D

　　建言

　　要做大規(guī)模補(bǔ)齊鏈條

　　應(yīng)先解決“產(chǎn)能富余”問題

　　●要做好“增量”，必須先解決好“存量”問題

　　●不建議執(zhí)著于培育本土品牌,，更不建議國資直接“下場”成立企業(yè)

　　●選定具有一定基礎(chǔ)的方向作為著力點(diǎn)做深做透,，提高產(chǎn)業(yè)集聚度

　　業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，2021年新能源汽車替代燃油車的進(jìn)程會(huì)進(jìn)一步加速,。面向未來,，政府部門可以做些什么,、又要注意什么？川觀智庫梳理了受訪者意見,，除破解電池材料等關(guān)鍵共性技術(shù)“短板”,、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等共性問題外，受訪者針對四川特點(diǎn)集中談到三點(diǎn)建議,。

　　抓存量：推動(dòng)兼并重組+做好對接爭取

　　一是抓存量,。這里“存量”是指整車產(chǎn)能。多位受訪者談到,，當(dāng)前四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)亟待做大規(guī)模,、補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈條。要做好“增量”,，必須先解決“存量”問題——目前四川存在新能源汽車整車“產(chǎn)能富余”現(xiàn)象,，這對新項(xiàng)目落地、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等造成直接阻礙,。

　　國家發(fā)展改革委《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》明確,，新建獨(dú)立純電動(dòng)汽車企業(yè)投資項(xiàng)目所在省份，上兩個(gè)年度汽車產(chǎn)能利用率應(yīng)高于同產(chǎn)品類別行業(yè)平均水平,。以此角度看四川,，2020年僅成都市新能源汽車整車產(chǎn)能就達(dá)15萬輛，而當(dāng)年全省新能源汽車實(shí)際產(chǎn)量預(yù)計(jì)約3.5萬輛,。多位受訪者談到,，這其中固然有和燃油車共用產(chǎn)能的因素，但不可否認(rèn)四川新能源整車產(chǎn)能利用率較低,，和國家要求存在明顯差距,。

　　威馬汽車科技集團(tuán)有限公司一位負(fù)責(zé)人透露，受限于四川產(chǎn)能利用率不達(dá)標(biāo),，威馬在綿陽項(xiàng)目只能以“自動(dòng)駕駛示范園暨試驗(yàn)試制中心”名義建設(shè),，不能開展規(guī)模化整車生產(chǎn),。要落地,，目前只有兼并已有產(chǎn)能，“我們考察過一些四川車企,，（他們的）廠房產(chǎn)線滿足不了我們要求,，買來也要改造；另外還有負(fù)債問題,，對我們來說代價(jià)太高,。”

　　受訪者建議，一方面可借鑒合肥推動(dòng)江淮汽車和蔚來“聯(lián)姻”等經(jīng)驗(yàn),，推動(dòng)既有產(chǎn)能兼并重組,。比如可由國資平臺與省外頭部企業(yè)合資收購部分車企——用省內(nèi)車企資質(zhì)、產(chǎn)線加上國有平臺資金等支持,，來引入外部技術(shù)和產(chǎn)品,，盤活存量產(chǎn)能,；另一方面地方政府應(yīng)和當(dāng)?shù)毓S一道,，加強(qiáng)與現(xiàn)有整車廠總部溝通，爭取更多車型能在川生產(chǎn),，提高產(chǎn)能利用率,、做大行業(yè)規(guī)模。

　　抓招引：頭部企業(yè)和“小而美”企業(yè)并重

　　二是抓招引,。這是相對于“內(nèi)培”而言,。崔東樹表示，如今行業(yè)門檻較高,，不建議地方政府執(zhí)著于培育本土品牌,，更不建議國資直接“下場”成立企業(yè)。他建議四川可選擇合適的企業(yè)進(jìn)行合作,。

　　引入頭部企業(yè),，對帶動(dòng)地方產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展和做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模效果明顯。綿陽市經(jīng)信局負(fù)責(zé)人透露,，自寧德時(shí)代宣布進(jìn)駐綿陽后,，目前相關(guān)配套企業(yè)已落地7個(gè)，涉及投資80億元,。2021年將引進(jìn)項(xiàng)目20個(gè),，涉及投資超過120億元。

　　具體如何招引,？除前述利用好存量產(chǎn)能,、加大市州政策支持力度之外，受訪者建議還可嘗試引入“小而美”的企業(yè),?！邦^部企業(yè)大家都看得懂，競爭激烈,，四川也就很難有優(yōu)勢,。可以考慮引入有技術(shù),、有發(fā)展?jié)摿Φ闹行∑髽I(yè),。”西南交大汽車研究院院長胡廣地表示。

　　這對科學(xué)決策,、精準(zhǔn)招商提出了更高要求,。四川國創(chuàng)成新能源有限公司董事長胡蘊(yùn)成表示，當(dāng)前一些地級市在招引相關(guān)企業(yè)時(shí)較為隨意,，“放在籃子里的就算菜,！”胡廣地說，目前國內(nèi)項(xiàng)目良莠不齊,，且技術(shù)門檻較高,，地方招商部門很難判斷優(yōu)劣。建議引入中國汽車行業(yè)協(xié)會(huì),、中汽研（天津）汽車工程研究院等第三方機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目進(jìn)行精準(zhǔn)評估,，以此作為決策參考。

　　此外重慶長安汽車股份有限公司徐喆提到,，當(dāng)前川渝兩地都存在“三電”相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈布局相對薄弱的情況,，兩地政府可加強(qiáng)溝通銜接，在產(chǎn)業(yè)鏈招引方面實(shí)現(xiàn)分工和互補(bǔ),。

　　抓聚焦：追求區(qū)域和領(lǐng)域集聚度

　　三是抓聚焦。這是在推動(dòng)企業(yè)招引,、產(chǎn)業(yè)鏈打造等工作過程中都應(yīng)遵循的一個(gè)總體思路,。

　　一是領(lǐng)域更“聚焦”,，多位受訪者表示不建議四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展四面開花,、平均用力,。建議參考“河南模式”,，選擇具有一定基礎(chǔ)的方向作為著力點(diǎn)做深做透,。

　　受訪者特別提到兩個(gè)著力方向：氫燃料電池汽車和汽車智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)技術(shù)。關(guān)于前者,，省內(nèi)氫燃料電池汽車資深從業(yè)者鄢治國表示,，目前其應(yīng)用仍在初級階段,，建議政府加強(qiáng)對應(yīng)用場景的培育和支持,。結(jié)合氫燃料電池汽車中遠(yuǎn)途、中重型特點(diǎn),，可以著重支持圍繞重卡等應(yīng)用場景探索可行的商業(yè)模式,。關(guān)于后者，多位受訪者談到四川電子器件,、軟件研發(fā)優(yōu)勢較為明顯，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域有一定基礎(chǔ),，未來可在滿足智能網(wǎng)聯(lián)汽車的車載通訊、智能控制與執(zhí)行,、多源傳感等方面加大引導(dǎo)培育力度，尋求突破,。

　　二是區(qū)域更“聚焦”。彭憶強(qiáng)在一份調(diào)研報(bào)告中提到四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能分散,，未能形成強(qiáng)有力的（產(chǎn)業(yè)）集群。此外以鋰電池材料為例,，多位受訪者談到，目前邛崍,、金堂,、遂寧等地都在發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)集聚度不高,，難以通過規(guī)模化降低配套成本,，建議省級層面加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃統(tǒng)籌,，提高地方產(chǎn)業(yè)集聚度。

　　多位受訪者提到,，對企業(yè)而言，當(dāng)前應(yīng)聚焦研發(fā)和產(chǎn)線迭代,，加大相關(guān)投入力度,?！霸陔妱?dòng)化、智能化等趨勢推動(dòng)下,，汽車產(chǎn)業(yè)正加快重塑，企業(yè)不進(jìn)則退,。”胡廣地表示,。一位受訪者談到，新能源汽車與燃油汽車共用產(chǎn)線,，仍是省內(nèi)不少車企的標(biāo)準(zhǔn)做法,。而當(dāng)前不少頭部企業(yè)已在使用針對新能源汽車開發(fā)的生產(chǎn)平臺（如大眾電動(dòng)化平臺MEB等）,，這些平臺在重心調(diào)教等方面都更貼合新能源汽車特點(diǎn)。使用這類平臺的企業(yè)未來逐漸會(huì)在汽車質(zhì)量等方面占據(jù)優(yōu)勢,。

　　還有一個(gè)問題，備受關(guān)注卻也懸而未決——如何用好四川新能源汽車巨大的市場潛力,，讓它變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)發(fā)展的比較優(yōu)勢,？多位受訪者共同談到,，在不搞市場“壁壘”前提下,，這個(gè)問題目前沒有成熟答案,，值得四川做進(jìn)一步研究,。

編輯：吳蘭 責(zé)編： 編審： 監(jiān)制：